经过一番联络，汪精卫成功劝说桂系等众多西南将领投身反蒋运动。11月7日，汪精卫以上海中国国民党二届中央执监委员会的名义，委任张发奎为护党救国军第3路总司令，李宗仁为第8路军总司令兼传达所长，唐生智、石友三、胡宗铎、何键等分别为第4、5、6、7路军总司令。据此，11月17日，李宗仁、张发奎联名发出讨蒋通电。张桂联军正式组成。12月初，石友三在浦口通电反蒋就任护党救国军第5路总司令。唐生智亦于同时联合四川刘文辉、湖南何键等52名将领通电拥汪，并就任护党救国军第4路总司令。韩复榘、马鸿逵、孙魁元等北方将领随后亦纷纷通电，响应石、唐。但事实上，反蒋势力各打各的算盘，军事上完全没有一致行动，很快就被蒋介石各个击破。与此同时，蒋介石亦先后对改组派采取行动。先是封了其设在上海的“干部训练所”——大陆大学，然后又封了上海改组派总部。对改组派在各地的骨干更是大肆开除、通缉和逮捕。国民党第39次中常会即以“勾结军阀余孽”、“颠覆党国”等罪名，决议通缉陈公博、王法勤、柏文蔚、朱霁青、白云梯、王乐平、顾孟余、陈树人、潘云超、郭春涛10人。第52次中常会又作出决议永远开除王乐平、王法勤等人的党籍。第58次中常会作出决议永远开除汪精卫党籍。而北平的谷正鼎，上海的邢琬，江苏的卢印泉，南京的罗方中、朱伦、林凡野，中央军校的罗子实，中央政校的窦培恩等数十名改组派骨干均被逮捕。为杀一儆百，蒋介石还于1930年2月18日晚遣人闯入改组派总部办事处，公然刺杀了改组派总部负责人王乐平和当时在场的2名黄埔军校毕业生。遭此残酷镇压，改组派各级组织很快就陷于瘫痪。