（一）
冯玉祥在五原誓师之后，即任命鹿钟麟为参谋长，何其巩为秘书长，李兴中为参谋处处长，陈连富为副官处处长，徐庭瑶为军务处处长，宋式颜为军械处处长，过之翰为军需处处长，张吉墉为军法处处长，张允荣为内防处处长，薛笃弼为财政委员会委员长，石敬亭为政治部长，乌斯马诺夫为顾问，并制订向陕西、甘肃出兵的战略计划。但此时的西北军经过连番战败，早已不复当初的风光，所部人马别说是粮饷，连军装都是破烂不堪，据说在五原誓师时，与会官兵大多都是破帽破裤，衣服上也没有什么领章肩章，有的甚至穿的还是直军或者奉军的衣服，远看跟要饭的不差多少。在组军之后，苏联即通过新疆的盛世才处转送一批枪支和弹药给冯玉祥，西北军才重新有了声势。
冯玉祥在五原誓师之后，即就任总司令，西北军其他残部亦纷纷前来投靠，张之江自宁夏来到五原，石友三则从包头赶来。彼时包头虽然属于阎锡山的势力范围，但驻守的部队几乎都是西北军，冯玉祥于是偕同石友三前往包头。代替孙岳出任第三军司令的徐永昌率部由陕西进入山西，在峪道河驻防。岳维峻被俘至山西太原以后，其所部第二军由李虎臣统率，随后在西安和第三军的杨虎城部会合。杨虎城和李虎臣占据西安之后不久，直系军阀刘镇华即受吴佩孚指示率领柴云升、贾济川、梅发魁、王振、武衍周、憨玉珍六个师，以及在陕西的麻振武、何梦庚、缑保杰三个师共约11万人克潼关、占渭南，后以麻振武师配合梅发魁师进攻泾阳、三原、富平等地，切断西安守军与渭北国民军之间的联系，其余师旅围攻西安。此时，井岳秀驻榆林坐观成败，吴新田亦奉吴佩孚命以关中为根据地。