汉中马超的军营里。
“在下诸葛亮拜见马超将军。”
马超高坐正中位置，“孔明，你为何突然来此？”
诸葛亮回答：“我是在这里游说的。”
马超指了指旁边的一把宝剑，“我刚磨好了一把剑，想试试这把剑的威力，你有话就说吧，若说错一句，我立刻砍掉你的头颅。”
诸葛亮笑了笑，“马将军已大难临头，哪里还有心情斩我呀？”
马超眉头一皱，“我有什么祸？”
诸葛亮描述道：“马将军本是一方诸侯，可如今却沦落到给张鲁当差的地步，上不能斩曹操以报杀父之仇，下不能取汉中以拥兵自立，实在是可惜啊。”
马超哼了一声，“这就是你说的大祸临头吗？我给张鲁当差又有何不可呢？”
诸葛亮：“我听说，去年张鲁想把女儿嫁给将军，可最后却没有兑现诺言，是否真有此事？”
马超点了点头，“没错，此事的确是真的，我感觉我被张鲁耍了。”
诸葛亮补充道：“张鲁一直是个出尔反尔的小人，说过的话几乎从来没有兑现过，他一直都把将军当成棋子，需要时则用之，不需要则弃之，将军难道还要跟你他继续受苦吗？”